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客户管理

可以登记客户资料:如客户名称、公司、电话、手机、地址、E-MAIL等,还可添加附件上传相关资料,如附加合同,方案等

客户分类

可以根据企业自身的需求,对客户进行分类管理,支持树状目录结构,更清晰明了。

客户共享

可以把自己的客户共享给同事。客户管理更加灵活、方便。

客户查询

支持多维度查询,可以输入各种关键词查询客户,可快速、方便的查询所需客户资料。

客户跟进管理

可对客户的每一次跟进情况进行登记,同时还可关联财务管理模块中的收款纪录。

客户提醒

对客户可进行时间提醒设置,到所设定时间时软件会弹出消息提醒您执行相关操作。如客户约定拜访时间、到期续费时间等。